Строительный порталЮгры

Титульная Статьи Аналитика

ЮСИ.РФ
Отправить сообщение автору публикации	Профессиональная сеть, объединяющая строителей, проектировщиков, поставщиков материалов, компании из смежных областей. Здесь люди обм� подробнее ...

Цементный бюллетень. Декабрь 2011

Версия для печати

17-02-2012

В 2011 году рынок цемента РФ продолжил посткризисное восстановление: производство увеличилось на 11,0% до 55,9 млн. тонн, поставки цемента ж/д транспортом – на 6,3% до 34,3 млн. тонн. Объем рынка цемента в натуральном выражении увеличился на 15,0% до 57,2 млн. тонн, а в стоимостном на 33,3% до 204,7 млрд. руб.

Внешнеэкономическая деятельность рынка цемента РФ в 2011 году показала разнонаправленную динамику. Импорт цемента в РФ увеличился более чем в 2 разак прошлому году и составил 2,5 млн. тонн. Экспорт цемента из РФ напротив уменьшился на 32,0% до 1,2 млн. тонн.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ

Показатель	дек.11	ноя.11	∆, %	дек.11	дек.10	∆, %	2011 г.	2010 г.	∆, %
Производство, тыс. т	3 390	3 979	-14,8%	3 390	2 967	14,2%	55 936	50 371	11,0%
Импорт, тыс. т	152	252	-39,5%	152	53	189,5%	2 484	1 133	119,2%
Экспорт, тыс. т	77	90	-15,1%	77	138	-44,5%	1 188	1 748	-32,0%
Потребление, тыс. т	3 465	4 140	-16,3%	3 465	2 882	20,3%	57 231	49 756	15,0%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 883	3 939	-1,4%	3 883	3 072	26,4%	3 577	3 088	15,9%
Объем рынка, млрд. руб.	13,5	16,3	-17,5%	13,5	8,9	52,0%	204,7	153,6	33,3%

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РФ

Производство цемента в декабре 2011 года уменьшилось на 14,8% к уровню ноября и составило ~3,4 млн. тонн. Наибольшее снижение наблюдалось в производстве портландцемента с добавками -273 тыс. тонн (-15,8%) и портландцемента без добавок -186 тыс. тонн (-12,1%).

Производство цемента в 2011 году увеличилось на 11,0% к 2010 году и составило ~55,9 млн. тонн. Максимальный рост в абсолютном выражении зафиксирован в производстве портландцемента с добавками +2 571 тыс. тонн (+10,7%).

Вид цемента	дек.11	ноя.11	∆, %	дек.11	дек.10	∆, %	2011 г.	2010 г.	∆, %
Цемент всего, тыс. т	3 390	3 979	-14,8%	3 390	2 967	14,2%	55 936	50 371	11,0%
Портландцемент с добавками	1 406	1 702	-17,4%	1 406	1 135	23,9%	26 415	23 953	10,3%
Портландцемент без минеральных добавок	1 401	1 564	-10,4%	1 401	1 212	15,5%	19 355	17 675	9,5%
Портландцемент без добавок со спец. треб.	195	218	-10,4%	195	145	34,5%	3 021	2 109	43,2%
Портландцемент с добавками со спец. треб.	78	92	-15,4%	78	101	-23,0%	1 537	1 534	0,2%
Шлакопортландцемент	42	85	-50,7%	42	110	-61,8%	1 524	1 587	-4,0%
Цемент глиноземистый	0	0	100,0%	0	1	-69,2%	7	8	-10,0%
Портландцемент пуццолановый	2	1	45,5%	2	1	166,7%	10	34	-70,9%
Цемент прочий	266	317	-16,1%	266	262	1,6%	4 068	3 472	17,2%

В декабре 2011 года во всех регионах РФ наблюдалось сезонное снижение производства. Наибольшее падение произошло в Центральном Федеральном округе -162 тыс. тонн (-15,7%).

За 2011 год все регионы РФ увеличили объемы производства цемента по отношению к 2010 году. Максимальный рост выпуска продукции в абсолютном выражении зафиксирован в Приволжском Федеральном округе +1 732 тыс. тонн (+16,4%).

Регионы РФ	дек.11	ноя.11	∆, %	дек.11	дек.10	∆, %	2011 г.	2010 г.	∆, %
Россия всего, тыс. т	3 390	3 979	-14,8%	3 390	2 967	14,2%	55 936	50 371	11,0%
Центральный Федеральный округ	868	1 031	-15,7%	868	678	28,1%	13 447	12 521	7,4%
Приволжский Федеральный округ	755	868	-13,0%	755	653	15,7%	12 300	10 568	16,4%
Южный Федеральный округ	545	635	-14,2%	545	611	-10,8%	7 978	7 896	1,0%
Сибирский Федеральный округ	378	477	-20,8%	378	314	20,4%	7 640	6 569	16,3%
Уральский Федеральный округ	337	390	-13,6%	337	294	14,5%	6 037	5 307	13,8%
Северо-Западный Федеральный округ	253	288	-12,1%	253	152	66,6%	3 678	3 036	21,2%
Северо-Кавказский Федеральный округ	140	175	-20,1%	140	169	-17,3%	2 727	2 672	2,1%
Дальневосточный Федеральный округ	114	116	-2,1%	114	97	17,4%	2 128	1 802	18,1%

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА РФ В ДЕКАБРЕ 2011 ГОДА

Рост производства в декабре 2011 года к уровню декабря прошлого года наблюдался на заводах Евроцемент +181 тыс. тонн (+17%) до 1 236 тыс. тонн,Lafarge+37 тыс. тонн (+31%) до 159 тыс. тонн,Сибирский цемент +34 тыс. тонн (+21%) до 197 тыс. тонн и Мордовцемент +24 тыс. тонн (+11%) до 239 тыс. тонн.

Падение производства в декабре было отмечено на заводах Себряковцемент -46 тыс. тонн (-20%) до 181 тыс. тонн, Новоросцемент -17 тыс. тонн (-5%) до 315 тыс. тонн и РАТМ -9 тыс. тонн (-12%) до 66 тыс. тонн.

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА РФ В 2011 ГОДУ

В декабре 2011 года объем импорта цемента снизился к уровню предыдущего месяца на 99 тыс. тонн (-40%) до 152 тыс. тонн.

За 2011 год объем импорта цемента в РФ увеличился на 1 351 тыс. тонн (+119%) к уровню 2010 года и составил 2 484 тыс. тонн. Основными странами-поставщиками цемента в РФ являются Турция 859 тыс. тонн (35%) и страны Балтии 491 тыс. тонн (20%).

Основные точки входа импортного цемента в РФ: Ростовская область 720 тыс. тонн (29%), Калининградская область 403 тыс. тонн (16%), Псковская область 300 тыс. тонн (12%), Краснодарский край 282 тыс. тонн (11%) и Приморский край 146 тыс. тонн (6%).

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА ИЗ РФ

В декабре 2011 года объем экспорта цемента уменьшился к уровню предыдущего месяца на 14 тыс. тонн (-15%) до 77 тыс. тонн.

За 2011 год объем поставок цемента в зарубежные страны уменьшился на 560 тыс. тонн (-32%) к уровню 2010 года и составил 1 188 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента в 2011 году являлись Казахстан 647 тыс. тонн (54%), Азербайджан 344 тыс. тонн (29%) и Республика Беларусь 153 тыс. тонн (13%).

Крупнейшие экспортеры цемента: Кавказцемент 215 тыс. тонн (18%), Новотроицкий цементный завод 209 тыс. тонн (18%), Вольскцемент 182 тыс. тонн (15%) и Мальцовский портландцемент 147 тыс. тонн (12%).

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РФ

Потребление цемента в декабре 2011 года уменьшилось на 16,3%к уровню ноября и составило ~3,5 млн. тонн. Потребление цемента в 2011 году увеличилось на 15,0% к 2010 году и составило ~57,2 млн. тонн.

В декабре 2011 года во всех регионах РФ наблюдалось сезонное снижение потребления. Наибольшее падение произошло в Центральном Федеральном округе -183 тыс. тонн (-14,6%).

За 2011 год все регионы РФ (кроме СКФО) увеличили объемы потребления цемента. Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном Федеральном округе +1 822 тыс. тонн (+12,5%).

Регионы РФ	дек.11	ноя.11	∆, %	дек.11	дек.10	∆, %	2011 г.	2010 г.	∆, %
Россия всего, тыс. т	3 465	4 140	-16,3%	3 465	2 884	20,2%	57 231	49 757	15,0%
Центральный Федеральный округ	1 072	1 255	-14,6%	1 072	799	34,1%	16 415	14 593	12,5%
Приволжский Федеральный округ	586	654	-10,3%	586	463	26,7%	9 493	8 328	14,0%
Южный Федеральный округ	523	653	-19,9%	523	510	2,7%	7 876	6 345	24,1%
Северо-Западный Федеральный округ	337	432	-22,0%	337	228	47,6%	5 043	4 184	20,5%
Уральский Федеральный округ	332	376	-11,7%	332	268	23,8%	5 822	4 838	20,3%
Сибирский Федеральный округ	330	420	-21,6%	330	267	23,5%	6 662	5 684	17,2%
Северо-Кавказский Федеральный округ	156	203	-23,0%	156	240	-34,9%	3 424	3 691	-7,2%
Дальневосточный Федеральный округ	129	147	-12,3%	129	109	18,9%	2 495	2 093	19,2%

Перевозки цемента жд транспортом в РФ (внутренние перевозки + импорт) в декабре 2011 года уменьшились к предыдущему месяцу на 19,1% и составили ~2,0 млн. тонн. К уровню декабря 2010 года перевозки снизились на 13,5%. За 2011 год перевозки цемента жд транспортом увеличились на 6,3% к 2010 году и составили ~34,3 млн. тонн. В общем объеме потребления цемента в стране доля поставок жд-транспортом снизилась с 65% в 2010 году до 60% в 2011 году.

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Цены производителей (без НДС и доставки) с начала 2011 года выросли на 26,2% до 2 800 руб./т. Среднегодовая цена производителей увеличилась на 21,5% до 2 606 руб./т.

Цены приобретения (с НДС и доставкой) с начала года выросли на 26,4% до 3 883 руб./т. Среднегодовая цена приобретения увеличилась на 15,9% до 3 577 руб./т.